中国3G手机市场分析

2010年11月

    根据iSuppli的研究，2010年中国本土市场手机出货量将达到2.65亿部，其中包括2400万部山寨机。运营商合约手机的销售将占到整体市场的35%。目前中国手机市场主要由GPRS/EDGE手机构成，预计2010年在中国市场将销售1.93亿部GPRS/EDGE手机。此外3G手机销售加速增长，截止到2010年底销售量达到5000万部。与此同时CDMA手机销售量将和2009年持平。

    2010年TD-SCDMA用户数量在中国移动补贴的刺激下开始加速增长，截至2010年9月，TD-SCDMA用户已经达到1530万。2011年中国移动计划进一步提高补贴的力度，这将确保TD-SCDMA用户的持续增长。考虑到中国移动占据市场主导地位和良好的盈利能力，预计TD-SCDMA将占据中国3G市场最大份额。图1是中国手机市场2010—2014年按制式销售的预测数据。

 图1 中国手机市场按制式销售预测（2010—2014）

   为了更好地推广WCDMA业务，中国联通选择与苹果合作。从2009年4季度开始在中国销售iPhone，联通从中获益匪浅。除了iPhone外，联通还提供丰富的WCDMA/HSDPA手机供消费者选择。这些多样化的产品系列大大帮助了联通提升其WCDMA/HSDPA制式的3G业务。截至2010年9月，中国WCDMA/HSDPA用户数目超过1000万，并将在近期获得高速增长。

    相比较而言，中国电信在发展其3G用户上已经落后于它的两个竞争对手。到第三季度末，其CDMA2000 EV-DO用户仅达到900万。中国电信一直通过为用户提供低资费合约和免费CDMA手机的积极措施来吸引用户。中国电信在2010年的重点是扩大其高端3G用户。然而，迄今为止取得的成绩不令人满意。一个主要原因是CDMA2000 EV-DO手机种类过于单薄。中国运营商3G用户增长情况如图2所示。

 图2 中国运营商3G用户增长情况（2010年1月—9月）

    目前中国电信正在积极与中国手机供应商如中兴通讯、酷派和华为等合作，为客户提供低成本的3G智能手机。

    截至2010年9月底，中国新增3G用户达到2500万。这些新增用户极大地刺激了中国3G手机市场。在新增3G用户市场中，三星在2010年前三季度处于中国3G手机市场领先厂商地位，其在CDMA EV-DO手机市场处于领导地位，占据超过25％的市场份额。中兴通讯则由于其在TD-SCDMA市场的领先地位成为中国3G市场第二大手机供应厂商。另一中国手机厂商酷派则成为中国第三大3G手机供应商，其在TD-SCDMA和CDMA2000 EV-DO手机都有良好表现。中国新增3G用户手机市场份额如图3所示。

 图3 中国新增3G用户手机市场份额（2010年1月—9月）

    从2006年TD-SCDMA技术成为国家3G标准以来已经过去5个年头。自从2009年1月7日获得3G牌照，中国移动已经完成了10万多个基站的TD网络建设。截止到2009年底 TD-SCDMA网络已经覆盖全国238个城市。在未来几年中国移动将继续扩大其TD-SCDMA网络覆盖。中国的TD-SCDMA终端市场正从2010年开始真正起飞。

    为吸引高端3G用户，2010年中国移动积极推广采用OMS（开放移动操作系统）的TD-SCDMA智能手机。OMS操作系统基于开源的Android内核，包含中间件、Java虚拟机、应用软件、硬件参考设计、基于WebKit引擎的应用程序等。今天绝大多数全球领先的手机厂商已经推出Ophone产品，如图4所示。

 图4  中国Ophone市场生态链

    按照中国政府的政策，国内TD SCDMA市场需要高度发展。中国政府已经提供了非常丰厚的补贴和奖励政策来支持这个具备自主知识产权的国产3G标准。 TD-SCDMA被视为是国家创新和高科技的象征。现在看来TD-SCDMA技术已经趋于成熟并可被广泛部署。

    在2010年前三季度，中兴通讯成为领先的TD- SCDMA的手机供应商。中兴通讯和中国移动合作，为用户提供从低端功能手机到高端智能手机的TD-SCDMA定制手机。

    和其他3G手机市场表现相比，中国手机供应商都在TD-SCDMA手机市场表现更为出色。今天中国企业已经占据约70%的TD-SCDMA手机市场，中兴通讯、酷派、天宇、华为和联想都已成为领先的TD-SCDMA供应商，中国TD-SCDMA手机市场份额如图5。

 图5 中国TD-SCDMA手机市场份额（2010年1月—9月）

    虽然苹果的iPhone和RIM的黑莓的成功极大地鼓舞了中国手机供应商，但是苹果和RIM的经营模式并不为全球领先运营商所推崇。他们不希望被最终用户视为3G数据管道提供者。跨国运营商期待着拥有自己的网上商店以便更好地推销其3G应用服务。网上应用商店被视为真正的金矿。

    由于当前苹果这样的品牌手机企业过于强大，以至于跨国运营商不得不要么与这些领先的手机公司合作要么就出局。但是好戏才刚刚开始。谷歌的Android和微软WP7为业界带来新的机遇，他们愿意与手机制造商和运营商开展合作一起赚钱。因此，这意味着这个新的生态系统对HTC或像中兴通讯这样的中国公司敞开了机遇的大门。图6显示了新的智能手机生态系统。

    由于iPhone、LePhones、Ophones和Gphones等智能手机市场的成长，中国手机用户现在越来越多地了解到智能手机和多媒体手机之间存在的差异。除了智能手机其丰富多样的外观、触摸屏和交互式的用户界面，许多用户已经学会了如何从应用商店下载和安装相应的手机软件。

    移动互联网应用软件的丰富将成为国内智能手机市场的主要增长动力。已有的互联网内容提供商如新浪网和开心网以及基于PC端的软件公司如QQ和大智慧都在为智能手机用户设计大量的新应用程序。许多通常由PC提供的互联网特性也将很快在智能手机上得以实现。

    iSuppli公司的调查表明，大多数智能手机用户更喜欢3G服务。更快的3G接入速度为3G用户提供了更佳的网上冲浪、收发电子邮件和网上金融交易体验。毫无疑问所有3家中国的运营商将在未来5年聚焦3G智能手机领域。中国手机厂商将在2011年获得更大的市场份额。低于150美元的低价3G智能手机将是引爆国内需求的关键。中国消费者十分青睐售价在1000元左右的3G智能手机，例如中兴通讯N600等。迄今为止外国公司依然试图维持其高端智能手机的利润率。但是中国公司将积极进入低成本智能手机市场。在TD-SCMDA、CDMA2000 EV-DO和WCDMA/HSDPA 3G手机领域已经出现10多个国产竞争机型。

    此外中国手机供应商也将参与全球高端智能手机市场的竞争。例如中兴通讯在法国市场引入了其称之为Blade的Android高端智能手机并广受欢迎。预计2010年中国智能手机市场将达到3290万台，高达29.5％的年增长率。iSuppli公司预测，到2014年国内智能手机市场将增长到8000万台。支持GSM / GPRS / WCDMA / HSDPA的智能手机出货量在2014年将达到5960万台，占据73.8％的整个智能手机市场份额。与此同时，CDMA2000和TD-SCDMA智能手机预计将于2014年达到670万台和1440万台市场规模。