根据第三方机构StatCounter最新数据，2020年4月—2021年4月，移动端操作系统市场份额上，谷歌安卓系统占比达72.2%，排名第一，苹果iOS占比为26.99%，其他操作系统市场份额占比不足1%。安卓系统比iOS起步晚，但经过十几年发展，却几乎成为iOS之外移动端操作系统的唯一选择。

谷歌通过安卓系统开源、推广免费APP应用，吸引了众多终端厂商和APP开发者的加入。随着生态的成熟与壮大、海量用户和应用的积累，谷歌通过移动端广告投放和Google Play付费应用分成获得了可观的收入。谷歌安卓生态的建设和运营，为后进者如何拓展市场并最终实现盈利提供了经典范例。

安卓即时消息标准选择

智能手机的普及催生了大量移动互联网应用，这些应用把控了移动端用户入口，对移动运营商自有通信业务造成了冲击。在消息业务领域更是如此，在本世纪第二个10年，微信、Line、Facebook、WhatsApp等即时消息应用开始兴起并逐渐发展壮大，而运营商的短信业务开始出现颓势，P2P短信量下滑尤其明显。

作为移动智能终端操作系统的先驱和风向标，苹果早在2013年就推出了自有消息服务iMessage。此时谷歌也面临一个问题，安卓系统可以提供什么样的消息服务？2016年，谷歌曾推出Allo作为移动端即时消息工具，但事实证明这是一个失败的产品。2018年底，谷歌关闭了Allo服务。实际上Allo并不是安卓即时消息的唯一选择，在Allo推出之前，RCS已经作为一个成熟的开放的即时消息标准，进入谷歌的视线。

RCS由GSMA牵头主导，它定义了基于IMS网络的一系列富媒体消息的业务和技术规范。GSMA作为运营商代表，迫切希望找到一种新的业务形态，对文本短信业务进行升级，为移动用户带来更好的体验。RCS自2008年诞生伊始，就具备跟OTT即时消息应用竞争的实力。经过十几年演进，RCS规范进行了一系列业务删减和规范整合，最终统一到UP（Universal Profile）规范。UP规范1.0版本统一RCS标准，2.0版本引入MaaP业务，2020年10月发布了最新的2.5版本，对规范做了进一步优化。作为终端操作系统提供者，谷歌也参与了RCS标准的制定。

和OTT应用相比，RCS最大的优势是集成在终端原生系统里，作为传统短信的升级业务，用户不需要额外安装终端APP，就可以体验升级的即时消息服务。作为基础通信业务，RCS用户不需要申请账号，手机号码就是用户唯一的业务标识；RCS用户也不需要登录密码，终端读取手机SIM卡信息完成和运营商网络的认证交互，让用户无感知地接入网络并使用业务。

谷歌消息服务发展历程

2015年，谷歌通过收购Jibe强势加入RCS阵营。Jibe是早期提供RCS方案的通信厂商之一，可以提供从客户端到平台的全套RCS解决方案。谷歌收购Jibe后，提供两种即时消息解决方案：自运营方案和运营商专有方案。

自运营方案

谷歌提供自有RCS平台，并和各大安卓系统终端厂商合作，在安卓终端出厂时预装谷歌的通用AM（Android Message）客户端。凡是预装了谷歌AM客户端的终端，待用户确认后自动成为谷歌自有RCS平台的用户。

自运营方案类似iOS的iMessage业务，是谷歌的主推方案。谷歌跟Telefonica、德电、法电、AMX等运营商合作，先后在英国、法国、墨西哥和美国推出自运营方案，在欧洲和美洲发展了很多自有AM用户。

运营商专有方案

运营商移动用户使用谷歌提供的AM客户端，接入运营商专有的RCS平台。运营商的专有RCS平台可以由谷歌（Jibe）提供，也可以由第三方通信设备商提供。

运营商专有方案是比较小众的方案，定制性很强。谷歌重心不在运营商软件定制上，此方案的用户数并不多。

2020年底，谷歌向GSMA确认放弃运营商专有方案，今后不再为新运营商提供AM客户端。谷歌一直是RCS标准的积极参与者，这个消息不但对GSMA是一条爆炸性新闻，对一大批希望借助AM客户端发展业务的运营商也是当头一棒，导致很多运营商对RCS望而却步。

与此同时，由GSMA引导的UP规范已日趋成熟。在UP2.0里，引入了MaaP（Message as a Platform），可以为第三方应用提供Chatbot方式接入，从而为终端和垂直应用提供更丰富、交互能力更强的服务。这不仅是对传统A2P行业消息业务的升级，更是运营商抢占终端入口的良机，无论是对运营商，还是对广大的行业应用都具有很大吸引力。

摆在运营商面前的是等待已久的业务升级的良机，然而不得不面对的却是缺少RCS终端的困境。出路在哪里？这不仅是运营商，也是所有产业链参与者都要思考的问题。

谷歌AM解决方案的本质

谷歌自运营方案，是谷歌搭建了自己的RCS平台，通过预装AM客户端发展自有即时消息用户，借助全球运营商的用户基数拓展谷歌主导的生态系统。这个方案和WhatsApp、微信、Line和iMessage等应用没有本质差别。从业务平台到终端应用都由谷歌提供；用户数据由谷歌平台存储和处理，AM用户是谷歌的用户而不是运营商的用户；谷歌掌握了业务入口，运营商对业务没有掌控能力。

AM客户端以支持GSMA规范为名义，得到了众多运营商支持，但其最终目标却是抛开运营商，引流业务到谷歌自运营平台。

开放安卓系统，并大力发展安卓生态，让谷歌尝到了甜头。最初选择RCS这样一个开放标准作为安卓消息标准，谷歌应该也是希望借鉴安卓系统生态的经验来创建即时消息业务生态。然而，安卓系统的成功经验能够成功复制到即时消息业务上吗？

实际上，谷歌和运营商的目标和利益并不一致。如果运营商选择谷歌的自运营方案，就成为了谷歌即时消息生态的组成部分。虽然运营商在投入很少的情况下就能从谷歌分得利润，但却使通信运营商由主导地位变成了从属地位。同时，运营商对谷歌没有约束力，一旦运营商后续想发展自有即时消息服务，很难把业务主导权再夺回来。这完全背离了运营商联合GSMA推动RCS发展的初衷——为全球运营商提供统一的业务和技术规范，借助5G网络和5G终端更新换代的契机，升级基础消息业务，为用户提供更可靠、更安全、更可信、交互性更强，且能满足全球运营商互联互通的新型消息服务，即运营商定义的5G消息。

运营商消息业务出路

运营商要加快建设5G消息生态，这是大势所趋。从标准规范看，GSMA已经统一了UP规范，国内三大运营商也共同发布了5G消息白皮书；从应用场景看，MaaP是5G消息特色，通过Chatbot方式接入B端用户，能为运营商带来最直接的收入；从5G网络建设目标看，5G消息是最快落地的5G应用，也是最能看到确定收益的业务之一；从竞争态势看，在消息业务上OTT已经抢走了一大块蛋糕，通信运营商必须要找出可以与之抗衡的业务形态。

5G消息生态的建设并不是坦途，从基础平台建设，到终端支持，再到B端应用拓展，每个环节都无法一蹴而就。运营商要有开放的心态，才能和产品合作伙伴一起，创建一个全新的业务生态。

2020年4月，国内三家运营商联合发布了5G消息白皮书，号召产业合作伙伴参与全面推出5G消息服务，升级终端用户体验，表明运营商在开放5G消息生态迈出了坚定的第一步。2020年底，中国5G消息行业标准、5G消息终端标准定稿，给运营商和产业合作伙伴吃了一颗定心丸。三大运营商纷纷展开5G消息行业应用合作和试点，覆盖金融、民生等十大类行业领域。中兴通讯、荣耀、华为、OPPO、VIVO、小米、三星等主流终端厂商纷纷推出支持5G消息的终端，目前总数超过68款。5G消息终端的发展壮大，为发展5G消息用户提供了坚实基础。

2018年，日本运营商NTT DoCoMo、KDDI和软银联合推出基于RCS的即时消息服务“+message”，采用统一技术标准、统一业务品牌和统一UI/UX。运营商合约安卓机支持原生RCS，公版安卓用户和苹果用户可以在Google Play或Apple Store下载RCS客户端。除了P2P基本业务，日本运营商还推出了客户服务、订单申请、提醒通知、金融、运输和媒体服务等行业服务。2020年底，使用“+message”的用户数已经达到1700万。

2019年，韩国三家运营商KT、SKT和LG Uplus也联合推出基于RCS的即时消息服务“Chatting+”，三星和LG为“Chatting+”业务提供了原生RCS终端。除了P2P基本业务，韩国运营商推出了收据发票、信用卡交易信息、快递通知、Gifty Show聊天机器人等行业服务。目前，“Chatting+”的注册用户达到2100万。

从中国、日本、韩国运营商发展5G消息的经验可以看出，运营商联合发布规范，统一终端标准，扩展行业应用，提高原生终端普及率，是5G消息成功的必要因素。

终端是整个生态里非常重要的组成，也是当前最大的短板。谷歌明确表态不再为新运营商提供定制AM客户端，通过谷歌AM客户端的支持来发展5G消息用户，已证明此路不通。然而，在2020年8月GSMA发布的NG.114规范里，RCS已成为5G终端必选功能。运营商唯有跟终端厂商合作，联手推出满足5G消息功能的5G终端，才能避开谷歌不提供AM客户端带来的问题，创建由运营商主导的5G消息生态，在OTT业务的重重包围中闯出一条新路。从技术上来说，5G消息其实并不局限于5G终端，运营商也可以联合终端厂商升级现网存量终端来支持RCS功能，进一步扩展5G消息业务的受众。

5G消息揭开了运营商消息业务的新篇章。工信部对5G消息相关规范的推进，让国内运营商及其合作伙伴纷纷将5G消息纳入未来几年重点规划。随着生态的成熟，像2G时代的文本短信一样，5G消息有望成为5G时代的又一个杀手级业务。国内运营商和有远见的国际运营商未来会坚定不移地选择走5G消息道路。