2011年第三季度全球光网络市场份额报告

概要

    在大多数顶级供应商的收入数据得到确认的情况下，初步结果表明：尽管2011年第三季度的季度投入出现连续下降，年度全球光纤网络 （ON）投入仍上升到155亿美元。所有地区的投入都呈下降趋势，但只有北美洲的投入是逐年下降。供应商的形势有升有降：Alcatel-Lucent、Tellabs、Ciena、Ericsson和Nokia Siemens Networks（按增长率降序排列）在滚动四季度的份额全都下降；华为和NEC持平；中兴通讯、Cisco和Fujitsu（按增长率降序排列）则全部上升。我们对于该年度149亿美元的预测收益可能会提前实现。

Ovum观点

　　初步结果表明从2010年第二季度市场低谷期起出现的攀升在2011年第三季度继续维持。2011年三季度收入上升到38亿美元，与2011年第二季度相比下降了9%，但与2010年第三季度相比仍上升了4%。最令市场参与者和观察者感到慰藉的是，年度投入上升到了155亿美元，与2010年第三季度相比上升了9%。市场投入继续从传统带宽管理和聚合转移到DWDM和CPO（Converged Packet Optical）产品，其中ROADM和40G/100G成为增长热点。具备OTN交换功能的新产品的收入缓慢上升，但这些产品许多仍处于客户实验室和现场试验阶段。

关键消息

• 中兴通讯连续第二次在滚动四季度（4Q2010—3Q2011）中获得最多份额：中兴通讯在2010年第四季度至2011年第三季度提高了0.6个份额点，这与其上季度的业绩匹配。次之是Cisco提高了0.2个点，Fujitsu提高了0.1个点。
  
• 待预测的业绩：Ovum于2011年6月出版并更新了光纤网络预测报告。年度市场投入增加到155亿美元，这比我们预测2011年可能性最高的149亿美元提高了4%。在我们跟踪的产品类别当中，除带宽管理和SLTE未达到预测目标，其他类别在2011年第三季度都超过我们的预测。对欧洲和美国经济恶化以及不稳定性的担忧导致市场谨慎，并且很可能会对2011年第四季度的光纤网络投入产生负面影响。但是，2011年第四季度的业绩仍不可能会如同年度投入将降至149亿美元以下那样糟糕。中国很可能会在最终的全球总体投入中扮演一个重要角色。
  
• DWDM和分组光纤继续推动市场增长：尽管对带宽聚合的投入是我们一年来看到最多的，DWDM的投入在2011年第三季度（该季度以及4Q2010—3Q2011）首次超过总投入的50%。尽管进行了大量活动，SLTE方面的投入仍令人感到失望。带宽管理投入继续下降，首次降至年度10亿美元以下，这加大了Tellabs的困扰。

关键市场趋势

• 40G/100G陆地和海底网络升级以及国际和大容量租用线路正推动OTN交换机的销售。与此同时，华为、Infinera和中兴通讯已经通过提供OTN交换机设备创收多年，Ciena和Tellabs则从2011年第二季度开始发货，Alcatel-Lucent和Ericsson则从2011年第三季度开始。NSN则正在进行试验，但尚未用于盈利。刚过季末，ECI就发布了具备OTN功能的新系列产品（Apollo OMLT系列）。我们预计截至2011年年底或2012年初至少会有另一家供应商发布具有OTN交换机功能的设备。
  
•  40G/100G继续增长；更多供应商出货：40G和100G发货量在本季度继续增长。对更容易获取和较高性能的高PMD光纤的需求推动了相干40G光纤的销售额，同时，Fujitsu在该季度期间加入到提供相干40G光纤的供应商行列。在十大供应商中，Alcatel-Lucent和Ciena仍几乎占据整个相干100G光纤市场。华为声称已发运相干和非相干100G光纤；中兴通讯则提到非相干光纤的发货量，并且相干光纤可在2011下半年用于现场试验；Ericsson和NSN预计将于2011年第四季度发运相干100G光纤以创收，Cisco、Fujitsu、NEC和Tellabs则将于2012年跟着发货。虽然我们预计2012年会发生变化，但40GE和100GE光纤迄今为止仍十分紧缺。
  
• MPLS-TP很大程度上仍是一种未来需求；企业业务和回传正推动基于以太网的传输。供应商们报告称仅有大约25%~30%的聚合产品客户端接口为以太网，其中部分供应商将移动回传和其他企业服务列为推动增长的主要因素。大多数供应商正在其尖端产品中同时实现MPLS-TP和IP/MPLS控制面，因为客户将应用哪种方式尚未形成共识。
  
• 云对光纤网络的影响并不明确：通常，当关注运营商基础设施时，云的影响仍不明确

2011年第三季度市场份额

　　与2010年第三季度相比，全球收入上升了4%，但比2011年二季度下降了9%；十大供应商中的半数收入逐年下降（见表1）。

　　十大供应商中，中兴通讯、Cisco、Fujitsu和华为全都发布了与2010年第三季度相比的收入增长；NEC持平；Tellabs、Alcatel-Lucent、NSN、Ciena和Ericsson的收入则全部下降。对Tellabs来说，这标志着连续第三年出现逐年下降。

市场份额变化

　　中兴通讯的份额增加最多，Alcatel-Lucent的年度份额减少最多。表2列出了供应商2011年第三季度的份额与2011年第二季度相比的初步变化，以及2010年第四季度至2011年第三季度与先前的四季度周期相比的初步变化。

根据年度份额，华为、Alcatel-Lucent、中兴通讯、Ciena和Fujitsu仍是五大供应商；他们的年度份额全部超过5%，并且年度收入全部超过10亿美元。在1年多的时间里，华为与Alcatel-Lucent之间的份额差距在2011年第三季度首次拉大，因为华为的份额持平，而Alcatel-Lucent的份额则下降。第三名的中兴通讯在份额连续第二个季度增加的一系列供应商中居首位。