中国PTN市场发展态势

概述

    在城域网IP承载解决方案中，传送网需要面对的需求情况、组网、成本等各方面的要求，都比核心网更高、更复杂。PTN技术在传送网IP化发展中解决了带宽高效利用、QoS、高网络安全性、高精度时钟传送等需求，最能够满足运营商面向3G和兼容2G的需求，满足城域网对更灵活、更高效和低成本分组传送的要求，实现运营商全业务统一承载和网络融合，并随着3G发展，不断建设和扩容。 PTN的引入是城域承载网的重大变革，也是传输网与数据网走向融合的里程碑。随着PTN产业链的进一步发展，其技术与成本优势将更加明显，它将逐步发展成为高QoS业务的综合承载平台，并与其他技术深度结合，推动城域承载网的全面融合。

    同时，PTN的引入也会反作用于业务网络，将进一步促进业务IP化和新业务的高速增长。 据测算，国内三大运营商2010年PTN市场投资预计将超过57亿元人民币。伴随运营商在PTN网络建设的投入不断加大，厂商之间的竞争也日趋激烈，国内的电信设备商正在从跟随者向引领者的地位转变。根据2009年国内运营商PTN集采数据统计，中兴通讯和华为公司构成了中国PTN市场的第一阵营，未来可望继续保持其领先的优势。

中国PTN市场发展现状分析

PTN市场定义

    目前分组传送网PTN（Packet Transport Network）主流的技术标准有MPLS-TP和PBB-TE两种。MPLS-TP与PBB-TE分别基于不同的技术，即MPLS与以太网技术，本质都是希望利用现有的分组技术，提供面向连接的分组传送网络。技术上，均希望实现转发与控制平面分离，强化OAM与保护机制，以提供高可靠性、易操作、易维护、易管理等特性。在标准方面，MPLS-TP正在如火如荼地进行，受到众多运营商与设备商的关注；相对而言，PBB-TE的标准进展要平静得多，受到的关注较少。 在PTN技术选择方面，宣布支持MPLS-TP的厂商要明显多于支持PBT的厂商。目前支持PBT的主流厂商只有前北电、CIENA和诺基亚西门子，其余厂商均支持MPLS-TP。北电是PBT的主要支持者，它的破产对PBT的发展具有较大的影响。加上目前绝大部分运营商都拥有IP/MPLS核心网，预计MPLS-TP将有望占据绝大多数的市场份额。 

PTN市场需求

    IP RAN如果商用，主要包含4种方案：采用二层交换机、采用路由器、采用PTN与路由器结合、端到端全部采用PTN。从运营商的角度分析，后两种方案在网络的可靠性、安全性以及成本上相对较有优势。

    ● 3G的快速发展推动了PTN市场需求的增长
    3G业务的大规模推出，业务流量迅猛增加，对带宽的需求也越来越高。过去以TDM（时分复用）为基础的传统传送网络传送效率较低，难以适应3G对带宽需求的迅猛增加。此外，我国城域网现状是SDH/MSTP、以太网交换机、路由器等多个网络分别承载不同业务、各自维护，这难以满足多业务统一承载和降低运营成本的发展要求。PTN最能够满足运营商面向3G和兼容2G的需求，基于数据业务承载上的优势，能满足城域网对更灵活、更高效和低成本分组传送的要求，实现运营商全业务统一承载和网络融合，并随着3G发展，不断建设和扩容。

    ● 移动网络IP化增加了对PTN技术的需求
    All IP已成为当今业务发展的大势所趋。移动网络的IP化，除了传统业务IP化方面的需求，还对时钟、网络延时、可靠性和安全性要求较高，从而对承载网产生了新的需求。传统的MSTP传送技术在承载效率、可扩展性和成本等方面难以满足移动IP RAN的长期发展要求，需要一种基于分组的新型承载技术来替代MSTP，PTN技术的出现正好适应了这个需求。

    ● 集团客户和家庭客户业务高速发展，原有网络难以满足要求
    自2010年起的未来3年，将是集团客户和家庭客户这两大类业务市场快速增长的时期。这些变化带来的对高带宽的要求，以及高可靠性、高QoS、低时延等要求，都是运营商原有网络很难满足的。

    ● 运营商的持续发展刺激了PTN的部署需求
    电信网络中基于TDM（Time Division Multiplex and Multiplexer，时分复用和复用器）的业务基本饱和，而分组业务增长迅速，已逐步占据全部业务流量的60%～70%，甚至更高。我国3G商用刚刚起步，尽管MSTP能够满足3G初期的需求，但在3G后期会出现动力不足，同时运营商在3G后期还有大量的承载传输网投资，MSTP的生命周期并不是很长，而运营商需要能够长久支持业务发展的网络，运营商移动宽带化和无线宽带上网的发展，对移动承载的传送需求量也非常大。由于，通过MSTP改造或者路由器改造来实现承载IP业务，将需要一定的周期，满足运营商功能需求的时间窗比较靠后，不适合运营商的长久发展和长久投资计划。而PTN从一开始就是从致力于满足运营商的长远需求出发的。 

三大运营商PTN部署策略和部署现状

    伴随着国内三大运营商3G基站的IP化及全业务应用的全面推进，PTN网络已经进入了规模部署阶段。目前，国内三大运营商都十分关注传送网IP化的发展。中国移动已经率先展开了PTN测试，中国电信和中国联通紧随其后，也逐步展开PTN测试与部署工作。据测算，国内三大运营商2010年PTN市场投资预计将超过57亿元人民币。

    ● 中国移动
    中国移动由于比较缺乏固网资源，现有的MSTP传送网既要承载2G的IP业务，又要承载TD-SCDMA的IP业务，一旦3G数据业务进入快速发展期，部署PTN已经势在必行。2009年，中国移动投资30亿元人民币建设PTN。2010年，中国移动将“无线+有线”作为建设重点，“有线”的核心任务是通过PTN网络打造下一代3G城域网。由于中国移动的TD-SCDMA网络采用时分复用方式，而且为了规避GPS带来的安全隐患，因此规划建设PTN网络是必然的选择。中国移动是国内最早关注PTN技术的运营商，并率先完成了对PTN设备的综合测试，对PTN的掌握比较全面。中国移动自2007年4月开始关注PTN技术，同年9月开始进行实验室端口摸底测试。 中国移动相继进行了一系列PTN技术研究、实验室测试、现网测试、模型询价、集采、现网部署等工作，已经基本解决了PTN产业链的芯片、仪表等环节供货问题。中国移动于2009年11月进行的首次招标集采，总集采量约为5万套PTN设备（不包含全部省份统计数据）。2010年下半年，预计中国移动将启动PTN二期的集采招标。

    ● 中国电信
    中国电信PTN承载的主要业务包括：CN2MPLSVPN 业务接入，城域以太网专线和L2VPN业务，3G基站到基站控制器数据业务的承载，和软交换、IPTV和IMS等业务承载。中国电信接收CDMA2000网络以来，在快速交割和改造网络架构方面，中国电信先重点实施了前者，PTN引入的时间因而相对滞后。

    如今，中国电信已显著降低其3G数据卡的推广力度。主要原因在于：中国电信3G数据卡推广后，其数据业务流显著增加，其原有的连结CDMA 基站的光城域网已出现传输瓶颈。所以，中国电信已在积极进行PTN现网测试，并有望于2010年启动PTN组网。

    ● 中国联通
    中国联通近期Backhaul建设主要趋向于采用增强型MSTP技术，同时也在关注PTN技术，据预测PTN技术的摸底测试很快就会开始。截止到2009年年底，中国联通已建成WCDMA基站9.7万个，至今50%以上分布在缺乏固网宽带资源的南方地区，这些地区需要建设PTN城域网。即使仅30%的基站建设PTN城域网，那么PTN设备规模应达到1.5万套，2010年的PTN投资预计达9亿元。

中国PTN市场主流厂商竞争分析

    在运营商加速3G网络和全业务运营的背景下，建设一张高速数据承载和传输城域网，成为运营商网络建设的下一个重点。 运营商改造城域网的工程浩大，将出现2G时代连续多年建设和扩容的局面，城域网市场潜力十分可观。PTN作为运营商改造3G和全业务城域网的启动标志，对于设备商掌握中后期市场十分关键。

    2009年年底，中国移动一期PTN集采招标尘埃落定，中兴通讯、华为公司、烽火通信、上海贝尔和爱立信等厂商分享了30亿元左右的大单。各厂商的份额分别为：中兴通讯35%、华为35%、烽火通信15%、上海贝尔10%、爱立信5%（如图1所示）。国内厂商占据了90%左右的市场份额，体现了PTN市场国内厂商的全面超越之势。
 
 
图1 中国移动2009年PTN集采厂商市场份额
（2009，数据来源Frost&Sullivan）

    从上述厂商市场份额可以看出，伴随运营商在PTN网络建设的投入不断加大，厂商之间的竞争也日趋激烈。其中，中兴通讯和华为公司构成了中国PTN市场的第一阵营，未来可望继续保持其领先的优势。在第二阵营，烽火通信、上海贝尔、爱立信、泰乐通讯等厂商凭借差异化的优势，可望获取更大的市场收入。此外，包括北电、诺基亚西门子等在内的少数厂商由于其全球战略的调整，目前在中国市场的影响力相对较小。 

PTN市场趋势分析

    PTN的引入是城域承载网的重大变革，也是传输网与数据网走向融合的里程碑。随着PTN产业链的进一步发展，其技术与成本优势将更加明显，它将逐步发展成为高QoS业务的综合承载平台，并与其他技术深度结合，推动城域承载网的全面融合。同时，PTN的引入也会反作用于业务网络，将进一步促进业务IP化合新业务的高速增长。 目前，业内普遍认为，运营商对承载网面向3G并兼容2G的需求，PTN可以较好地满足。在国内运营商看来，PTN是将SDH和IP结合的产品形态，是采用IP技术改造SDH的一类技术，但是他们仍然强调保持SDH的一些网管、保护等方面的性能，这也是运营商自身所需要的。 PTN相对传统的传输技术SDH，在对新业务的承载方面具有明显优势，从长远看有取代SDH网络的趋势。但目前SDH网络技术成熟、运行稳定，承载着大量TDM业务，这些业务在当前运营中占有极为重要的地位；TDM业务本身还在发展，其IP化将是长期过程，因此短期内SDH还难以被PTN所取代。 PTN产业发展会对带动其他光网络市场，未来几年，PTN的市场潜力较大。最近几年的MSTP的市场需求在每年50亿元人民币左右，随着分组传送的需求日益凸显，极有可能运营商的投资会从MSTP转向PTN。

    2010年以前，中国PTN市场处于起步发展期。目前，中国移动开启了PTN市场，中国电信和中国联通的PTN市场也处于积极酝酿中。2010年，随着三大运营商3G数据业务的快速发展，PTN的商用步伐也会逐渐加快，未来国内PTN市场将大有可为。2011—2015年，中国PTN市场可望实现高速增长。据预测，国内三大运营商2010年PTN市场投资预计可望超过57亿元人民币。